女同 91 机械诱惑周报:喜爱并购重组契机 关心东说念主形机器东说念主量产落地
发布日期:2024-11-07 07:03 点击次数:137
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陈说节录: 一、本周机械板块阛阓发达与中枢不雅点1.阛阓发达:本周各行业板块涨跌不一,申万机械诱惑板块跌幅0.05%,在申万分类中排第15。申万机械三级行业中,工程机械整机、磨具磨料板块涨幅居前,工控诱惑、工程机械器件等板块跌幅较大。 2.中枢不雅点&重心保举: 东说念主形机器东说念主量产渐行渐近,喜爱板块契机。东说念主形机器东说念主进展本年总体上略低于此前预期,关联词后续有重磅的定点和量产节点,瞻望为行业要道事件,同期关联公司的并购近期频发,提出不错重心关心产业进展。 喜爱国产替代标的。板块近期涨幅相对较小,有更大的补涨空间,况且跟着部分专款落地,部分细分阛阓有望有本色性进展,提出关心高端机床、测量仪器、分析仪器、数控系统、高端机床、传感器等板块。 关心并购重组预期带来契机。并购六条”发布以来,已有卓越20 家公司布告拟进行要紧钞票重组,数目占年内总额两成。从行业上看,战略荧惑并购的行业、预期高增长的新兴行业并购存在较大发展空间;从公司上看,上市公司注入大推动优质钞票、布局产业链潦倒游的龙头公司并购等存在较大契机。 二、本周重心追踪板块更新 【工程机械】10 月瞻望挖机内销同比约+18%,出口忧虑不转业业发展趋势CME 预估2024 年10 月挖掘机(含出口)销量16000 台傍边,同比增长10%傍边。阛阓抓续回暖:国内阛阓筑底回升态势明显,出口阛阓渐渐竖立。国内阛阓预估销量8000 台,同比增长近18%。受益于新一轮连合换新周期到来,地产宽松战略放弃渐渐知道、国度大范畴换新战略催化作用知道等成分影响,国内阛阓有望参加新一轮增长周期。工程机械表面周期替换时辰渐渐到来,咱们抓续看好行业收复。关联标的:徐工机械、三一重工、柳工、中联重科、浙江轻视、恒立液压等。 【东说念主形机器东说念主】川渝地区东说念主形机器东说念主行动时时 川渝地区近期东说念主形机器东说念主行动时时,成皆东说念主形机器东说念主革命中心在科创生态岛发布了“贡嘎一号”(Konka-1),重庆市发布《“机器东说念主+”利用举止霸术(2024-2027 年)》,川渝地区东说念主形机器东说念主产业链值得喜爱,三年内将重心开发东说念主形机器东说念主、医疗机器东说念主等中高端机器东说念主。关联标的:豪能股份、瑞迪智驱、蓝黛科技、北特科技、东华测试、兆威机电、安培龙、双环传动、贝斯特、华辰装备、绿的谐波、凌云股份、柯力传感、高华科技等。 【通用诱惑】好意思国非农不足预期,关心好意思国大选放弃2024 年11 月1 日,好意思国劳工部公布10 月非农数据:10 月非农劳动东说念主数增多1.2 万,为2020 年12 月以来的最小增幅,远低于阛阓预期11.3 万;8 月和9 月劳动东说念主数被大幅下修11.2 万。与此同期,2024 年好意思国大选参加终末冲刺阶段,多州开启提前投票。从此前的万般民心看望来看,哈里斯和特朗普的普选支撑率不相潦倒,大选放取舍决于扭捏州的格调。 但从成本阛阓来看,来去者加大了对特朗普收效的押注。为此,短期内需要关心其加征关税的战略办法或对出口链变成压制的风险。关联标的: 巨星科技、凌霄泵业等。 风险领导:宏不雅经济环境下行风险;海外地缘政事风险;技能最初速率不足预期风险
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